Теги

Сторінка «Теги» призначена для управління мітками, які допомагають групувати та категоризувати клієнтів, замовлення та інші записи в системі. Теги дозволяють швидко фільтрувати дані, створювати сегменти для маркетингових кампаній та покращують навігацію по базі. Кожен тег має назву, колір та прив'язку до категорії для зручної організації.

Терміни

• Тег — мітка для групування записів за певними критеріями (наприклад: VIP, Новий, Постійний)
• Категорія тегу — група, до якої належить тег для логічного розділення (клієнти, замовлення, завдання)
• Колір тегу — візуальне позначення для швидкого розпізнавання мітки у списку
• Фільтрація за тегами — пошук записів за обраними мітками для звуження результатів
• Назва тегу — текстовий ідентифікатор мітки, який відображається у системі

Загальний огляд

Користувач бачить таблицю зі списком усіх тегів та ключовими параметрами: назва тегу та категорія. У верхній частині доступні пошук за назвою, фільтр за категорією та кнопка додавання нового тегу. Натискання на рядок таблиці відкриває детальну інформацію у бічній панелі з можливістю швидкого редагування або видалення.

Основні можливості

Пошук та фільтрація тегів

Користувач може шукати теги за назвою через поле пошуку у верхній частині сторінки. Додатково доступний фільтр за категорією для звуження списку до потрібної групи міток. Результати оновлюються миттєво, а активні фільтри відображаються у верхній панелі для зручного контролю.

Додавання нового тегу

Форма створення містить поля для вибору категорії, введення назви та обрання кольору. Назва тегу підтримує емодзі для кращої візуалізації та запам'ятовування. Дані зберігаються після натискання кнопки «Зберегти», а новий тег одразу стає доступним для використання у системі.

Перегляд деталей тегу

Бічна панель відображає повну інформацію про обраний тег: назву, категорію та колір. Користувачі з відповідними правами можуть редагувати запис або видалити його за потреби. Зміни застосовуються одразу після збереження та відображаються у всіх місцях використання тегу.

Редагування тегу

Користувач може змінити назву, категорію або колір для існуючого тегу. Форма редагування ідентична формі створення з уже заповненими поточними даними. Доступні кнопки «Зберегти» та «Зберегти та закрити» для зручного завершення роботи.

Видалення тегу

Видалення доступне лише користувачам із правом tags.delete. Перед видаленням система запитує підтвердження, щоб уникнути випадкової втрати даних. Видалений тег перестає бути доступним для призначення новим записам.

Покрокові сценарії

Як додати новий тег

1. Відкрийте розділ Теги та натисніть кнопку Додати.
2. У полі Категорія оберіть потрібну групу зі списку.
3. У полі Тег введіть назву мітки (можна додати емодзі).
4. Оберіть Колір для візуального позначення тегу.
5. Натисніть Зберегти або Зберегти та закрити для завершення.

Як знайти тег за назвою

1. У розділі Теги введіть назву або частину назви у поле пошуку.
2. Система миттєво відфільтрує список та покаже відповідні результати.
3. Натисніть на рядок для перегляду деталей у бічній панелі.

Як відфільтрувати теги за категорією

1. У розділі Теги натисніть кнопку Фільтр.
2. У полі Категорія оберіть потрібну групу зі списку.
3. Натисніть Застосувати — таблиця оновиться з урахуванням фільтра.
4. Для скидання фільтра натисніть кнопку Скинути фільтр.

Як відредагувати існуючий тег

1. Знайдіть потрібний тег у списку або скористайтеся пошуком.
2. Натисніть на рядок таблиці, щоб відкрити бічну панель, або на іконку Редагувати.
3. Внесіть необхідні зміни у поля форми (назва, категорія, колір).
4. Натисніть Зберегти для оновлення даних.

Як видалити тег

1. Відкрийте детальний перегляд тегу через таблицю або бічну панель.
2. Натисніть кнопку Видалити (доступна лише за наявності права tags.delete).
3. Підтвердіть дію у діалоговому вікні.
4. Тег буде видалений зі списку та перестане бути доступним для призначення.

💡 Корисні поради

💡 Використовуйте емодзі у назвах тегів — це покращує візуальне сприйняття та прискорює пошук потрібної мітки.

💡 Створюйте теги з урахуванням майбутніх потреб — наприклад, «VIP», «Новий клієнт», «Постійний» для сегментації бази.

💡 Призначайте унікальні кольори для різних категорій тегів — це допомагає швидко орієнтуватися у списку записів.

💡 Не видаляйте теги, які вже використовуються у записах — краще створіть нові та поступово переходьте на них.

💡 Регулярно переглядайте список тегів та видаляйте застарілі мітки для підтримки порядку у системі.