Сертифікати та абонементи

Цей посібник допоможе вам налаштувати та використовувати сертифікати й абонементи у вашій системі управління замовленнями.

Сертифікати

Що таке сертифікат?

Сертифікат — це товар, який клієнт може придбати зараз і використати пізніше для отримання знижки на послуги або товари. При покупці сертифіката створюється замовлення на дату продажу, а при використанні клієнт отримує знижку, еквівалентну номіналу сертифіката.

Приклад: Клієнт купує подарунковий сертифікат на 1000 грн, а через місяць використовує його для оплати прибирання вартістю 1500 грн, доплачуючи лише 500 грн.

Крок 1: Створення сертифіката в каталозі

1. Перейдіть на сторінку "Каталог"

2. Натисніть кнопку "⊕ Додати" → оберіть "Додати послугу чи товар"

3. Заповніть форму створення:

   Основні поля:

   • Розташування: Оберіть підрозділ або залиште кореневий рівень (рекомендуємо створити окремий підрозділ "Сертифікати")
   • Тип: Оберіть "Товар"
   • Назва: Введіть назву, наприклад "Подарунковий сертифікат 1000 грн"
   • Одиниця вимірювання: шт (штуки)
   • Ціна: Вкажіть номінал сертифіката, наприклад "1000"

   Блок "Собівартість":

   • Ціна (собівартість): Вкажіть "0" (сертифікат не має реальної собівартості)

   Блок "Винагорода менеджеру" (опціонально):

   • Увімкніть перемикач, якщо хочете мотивувати менеджерів до продажу сертифікатів
   • Бонус менеджеру: Наприклад, "100" грн за кожен проданий сертифікат

4. Натисніть "Зберегти"

Рекомендована структура каталогу:

📁 Сертифікати
   ├── 📦 Сертифікат 500 грн
   ├── 📦 Сертифікат 1000 грн
   ├── 📦 Сертифікат 2000 грн
   └── 📦 Сертифікат 5000 грн

Крок 2: Створення знижки для сертифіката

1. Перейдіть на сторінку "Акції"

2. Натисніть кнопку "Додати" → оберіть "Додати нову акцію"

3. Заповніть форму створення акції:

   Основні поля:

   • Назва: Введіть назву, наприклад "Сертифікат 1000 грн"
   • Фіксована знижка: Вкажіть номінал сертифіката, наприклад "1000"
   • Відсоткова знижка: Залиште порожнім
   • Ліміт використань: Залиште порожнім (необмежена кількість використань)
   • Діє з / до: Вкажіть період дії
   • Послуга: Залиште порожнім (діє на всі послуги/товари)
   • Клієнт: Залиште порожнім (доступна всім клієнтам)

4. Додати до шаблонів: Увімкніть цю опцію, щоб надалі швидко копіювати акцію для нових номіналів

5. Натисніть "Зберегти"

Створіть окрему акцію для кожного номіналу сертифіката:

• Сертифікат 500 грн → Знижка 500 грн
• Сертифікат 1000 грн → Знижка 1000 грн
• Сертифікат 2000 грн → Знижка 2000 грн

💡 Порада: Для наступних номіналів використовуйте "Додати" → "Копіювати з шаблону" — система автоматично заповнить форму даними шаблону, залишиться лише змінити суму.

Крок 3: Продаж сертифіката

1. Перейдіть на сторінку "Замовлення"

2. Натисніть "⊕ Додати"

3. Заповніть форму замовлення:

   Вкладка "Замовлення":

   • Статус: Оберіть "Сплачене" (якщо клієнт одразу оплатив)
   • Дата: Вкажіть дату продажу сертифіката
   • Час: Вкажіть час продажу
   • Тривалість: Вкажіть мінімальну (наприклад, 1 година)
   • Клієнт: Оберіть клієнта або створіть нового
   • Адреса: Можна вказати адресу офісу або залишити порожнім
   • Філіал: Оберіть філіал, де продається сертифікат

   Вкладка "Послуги":

   • Натисніть "⊕ Додати"
   • Оберіть створений товар "Подарунковий сертифікат 1000 грн"
   • Кількість: "1" шт
   • Ціна: Автоматично підставиться "1000" грн

   Фінансові блоки (права панель):

   • Передоплата / Оплата — Карта: Вкажіть суму, якщо клієнт оплатив карткою
   • Передоплата / Оплата — Готівка: Вкажіть суму, якщо клієнт оплатив готівкою
   • Переконайтеся, що "До сплати: 0,00" (повністю оплачено, індикатор зелений)

4. Натисніть "Зберегти та закрити"

Результат: Створено замовлення на продаж сертифіката. Клієнт може тепер використати його для знижки.

Крок 4: Використання сертифіката

Коли клієнт захоче використати сертифікат:

1. Створіть нове замовлення як зазвичай:

   • Оберіть клієнта
   • Додайте потрібні послуги/товари на вкладці "Послуги"
   • Наприклад: "Генеральне прибирання" — 1500 грн

2. Перейдіть на вкладку "Акції"

3. Оберіть акцію "Сертифікат 1000 грн" зі списку доступних акцій

4. Система автоматично застосує знижку:

   • Вартість послуг: 1500 грн
   • Знижка (Сертифікат): -1000 грн
   • До сплати: 500 грн

5. Клієнт доплачує тільки різницю — 500 грн

6. Натисніть "Зберегти та закрити"

Важливо: Якщо вартість замовлення менша за номінал сертифіката (наприклад, послуга на 800 грн, а сертифікат на 1000 грн), клієнт втрачає різницю в 200 грн. Система не веде облік залишків сертифікатів.

💡 Корисні поради для сертифікатів

✅ Номінали — створюйте кілька варіантів (500, 1000, 2000, 5000 грн)

✅ Назви — використовуйте чіткі назви з номіналом для легкого пошуку

✅ Бонус менеджеру — мотивуйте менеджерів до продажу сертифікатів

✅ Шаблони акцій — зберігайте першу акцію як шаблон і копіюйте її для нових номіналів через "Копіювати з шаблону"

⚠️ Залишки — система НЕ веде облік невикористаних залишків сертифікатів

⚠️ Термін дії — якщо потрібен термін дії, вкажіть дати в полях "Діє з / до" при створенні акції

Абонементи

Що таке абонемент?

Абонемент — це товар, який дає клієнту право отримати певну кількість послуг або товарів за вигідною ціною. При покупці абонемента клієнт платить один раз, а потім отримує послуги безкоштовно (100% знижка) протягом визначеної кількості замовлень.

Приклад: Клієнт купує абонемент на 4 прибирання зі знижкою 20%. Замість того, щоб платити 4 × 1000 = 4000 грн, він платить 3200 грн одразу, а потім отримує 4 безкоштовних прибирання.

Приклад розрахунку абонемента

Умови:

• Послуга: "Генеральне прибирання" — 1000 грн
• Абонемент: 4 прибирання зі знижкою 20%

Розрахунок:

• Звичайна вартість: 4 × 1000 = 4000 грн
• Знижка 20%: 4000 × 20% = 800 грн
• Вартість абонемента: 4000 - 800 = 3200 грн

Що отримує клієнт:

• При купівлі: Платить 3200 грн
• При використанні: 4 замовлення по 0 грн (100% знижка)
• Економія: 800 грн

Крок 1: Створення абонемента в каталозі

1. Перейдіть на сторінку "Каталог"

2. Натисніть кнопку "⊕ Додати" → оберіть "Додати послугу чи товар"

3. Заповніть форму створення:

   Основні поля:

   • Розташування: Оберіть підрозділ або створіть новий "Абонементи"
   • Тип: Оберіть "Товар"
   • Назва: Введіть назву, наприклад "Абонемент: 4 прибирання -20%"
   • Одиниця вимірювання: шт (штуки)
   • Ціна: Розрахуйте вартість абонемента (див. приклад вище)
     • Наприклад: 4 × 1000 - 20% = 3200 грн

   Блок "Собівартість":

   • Ціна (собівартість): Вкажіть "0" (абонемент не має реальної собівартості)

   Блок "Винагорода менеджеру" (опціонально):

   • Бонус менеджеру: Наприклад, "200" грн за продаж абонемента

4. Натисніть "Зберегти"

Рекомендована структура каталогу:

📁 Абонементи
   ├── 📦 Абонемент: 4 прибирання -20%
   ├── 📦 Абонемент: 8 прибирань -25%
   ├── 📦 Абонемент: 12 прибирань -30%
   └── 📦 Абонемент: Місячний VIP

Крок 2: Продаж абонемента та створення акції

2.1. Створення замовлення на продаж

1. Перейдіть на сторінку "Замовлення"

2. Натисніть "⊕ Додати"

3. Заповніть форму:

   Вкладка "Замовлення":

   • Статус: "Сплачене"
   • Дата: Дата продажу абонемента
   • Час: Час продажу
   • Тривалість: Мінімальна
   • Клієнт: Оберіть клієнта
   • Адреса: Адреса офісу або клієнта
   • Філіал: Ваш філіал

   Вкладка "Послуги":

   • Додайте товар "Абонемент: 4 прибирання -20%"
   • Кількість: "1" шт
   • Ціна: "3200" грн

   Фінансові блоки (права панель):

   • Вкажіть метод оплати (карта/готівка)
   • Переконайтеся: "До сплати: 0,00" (індикатор зелений)

4. Натисніть "Зберегти", але НЕ закривайте замовлення

2.2. Створення іменної акції для абонемента

5. Перейдіть на сторінку "Акції" (відкрийте в новій вкладці браузера)

6. Натисніть "Додати" → оберіть "Додати нову акцію"

7. Заповніть форму акції:

   Основні поля:

   • Назва: "Абонемент 4 прибирання - [Ім'я клієнта]"

     • Наприклад: "Абонемент 4 прибирання - Іванова Олена"

   • Фіксована знижка: Залиште порожнім

   • Відсоткова знижка: Вкажіть "100" (100% знижка)

   • Ліміт використань: Вкажіть кількість використань

     • Наприклад: "4" (для 4 прибирань)

   • Діє з: Дата продажу абонемента

   • Діє до: Дата закінчення абонемента (опціонально)

     • Наприклад: через 3 місяці від дати продажу

   • Послуга: ОБОВ'ЯЗКОВО оберіть послугу, на яку діє абонемент

     • Наприклад: "Прибирання / Генеральне"

   • Клієнт: ОБОВ'ЯЗКОВО оберіть клієнта, який купив абонемент

     • Наприклад: "Іванова Олена"

8. Натисніть "Зберегти"

9. Поверніться до замовлення на продаж і натисніть "Зберегти та закрити"

Результат: Створено замовлення на продаж абонемента (клієнт заплатив 3200 грн) та іменну акцію, яка дає 100% знижку на 4 прибирання.

Крок 3: Використання абонемента

Коли клієнт хоче скористатися абонементом (1-е прибирання):

1. Створіть нове замовлення:

   • Статус: "Нове" або "Виконується"
   • Дата: Дата прибирання
   • Клієнт: Оберіть клієнта з абонементом
   • Адреса: Адреса прибирання

2. На вкладці "Послуги":

   • Додайте послугу "Генеральне прибирання"
   • Кількість: За потреби (наприклад, 1)
   • Ціна: 1000 грн

3. Перейдіть на вкладку "Акції"

4. Оберіть акцію "Абонемент 4 прибирання - [Ім'я клієнта]" зі списку доступних акцій

5. Система автоматично застосує 100% знижку:

   • Вартість послуг: 1000 грн
   • Знижка (Абонемент): -1000 грн (100%)
   • До сплати: 0 грн

6. У панелі передперегляду замовлення на вкладці "Акції" відобразиться лічильник:

   • Використано / Ліміт: 1/4 (використано 1 з 4)

7. Натисніть "Зберегти та закрити"

Повторіть процес для наступних 3 прибирань. При 4-му використанні акція вичерпається і більше не відобразиться у списку доступних.

💡 Корисні поради для абонементів

✅ Чіткі назви — вказуйте кількість і знижку в назві товару та акції

✅ Іменні акції — ЗАВЖДИ прив'язуйте акцію до конкретного клієнта через поле "Клієнт"

✅ Обмеження послуги — вказуйте конкретну послугу в полі "Послуга" акції

✅ Термін дії — встановлюйте дати в полях "Діє з / до" для стимулювання використання

✅ Економія — показуйте клієнту вигоду в гривнях і відсотках при продажу

✅ Контроль залишків — перевіряйте лічильник використань у вкладці "Акції" замовлення або через пошук у розділі "Акції"

⚠️ Не забувайте — додавати акцію до вкладки "Акції" у КОЖНОМУ замовленні в рамках абонемента

⚠️ Обережно — якщо не вказати клієнта, акція буде доступна всім

⚠️ Важливо — якщо не вказати послугу, знижка застосується до всіх послуг замовлення

Порівняння: Сертифікат vs Абонемент

Часті питання (FAQ)

Сертифікати

Q: Чи можна використати частину сертифіката? A: Ні, система не веде облік залишків. Якщо послуга дешевша за номінал, різниця втрачається.

Q: Чи можна використати кілька сертифікатів в одному замовленні? A: Так, додайте кілька акцій на вкладці "Акції" замовлення.

Q: Хто може використати сертифікат? A: Будь-який клієнт, якщо не вказано обмеження в полі "Клієнт" акції.

Абонементи

Q: Що якщо клієнт втратив 1 використання? A: Можна вручну збільшити "Ліміт використань" в акції через редагування — знайдіть акцію у розділі "Акції" і відредагуйте поле.

Q: Чи можна змінити послугу в абонементі? A: Так, відредагуйте акцію та змініть значення поля "Послуга".

Q: Що якщо термін абонемента закінчився? A: Акція автоматично стане недоступною після дати в полі "Діє до".

Q: Чи можна продати абонемент на різні послуги? A: Так, залиште поле "Послуга" порожнім, але краще створити окремі абонементи для кожного типу послуг — так зручніше контролювати використання.

Рекомендовані пакети абонементів

Для клінінгових послуг

1. Стартовий — 4 прибирання, -15%, термін 2 місяці
2. Стандарт — 8 прибирань, -20%, термін 4 місяці
3. Преміум — 12 прибирань, -25%, термін 6 місяців
4. VIP Річний — 52 прибирання, -30%, термін 12 місяців

Для салонів краси

1. Базовий — 5 стрижок, -10%
2. Профі — 10 процедур, -20%
3. Люкс — 20 процедур, -30%

Для фітнес-центрів

1. Місячний — 12 тренувань, -15%
2. Квартальний — 36 тренувань, -20%
3. Річний — 150 тренувань, -30%

Чек-лист запуску

Перед продажем сертифікатів:

• Створено підрозділ "Сертифікати" у Каталозі
• Створено товари-сертифікати різних номіналів (Тип: Товар, Собівартість: 0)
• Створено акції для кожного номіналу у розділі Акції (Фіксована знижка = номінал)
• Налаштовано бонуси менеджерам у картці товару (опціонально)
• Перша акція збережена як шаблон для швидкого копіювання
• Протестовано продаж і використання
• Проінструктовано менеджерів

Перед продажем абонементів:

• Розраховано вигідну ціну для клієнта та компанії
• Створено підрозділ "Абонементи" у Каталозі
• Створено товари-абонементи (Тип: Товар, ціна = вартість зі знижкою)
• Визначено правила використання (термін, послуги)
• Протестовано повний цикл: продаж → створення іменної акції → використання
• Проінструктовано менеджерів: пам'ятати додавати акцію до вкладки "Акції" кожного замовлення

Успіхів у роботі! 🎉

Якщо у вас виникли питання або потрібна допомога, звертайтеся до служби підтримки support@bims.com.ua.