Завдання

Сторінка «Завдання» призначена для керування внутрішніми задачами компанії: контролю виконання, розподілу відповідальності між менеджерами та виконавцями, а також для автоматичних нагадувань і follow-up дій. Завдання можуть створюватися вручну менеджерами або автоматично системою на основі налаштувань у розділі «Сповіщення».

Терміни

• Завдання — внутрішня задача для співробітників компанії з контролем виконання
• Статус завдання — етап виконання задачі (Нове, Виконується, Завершене, Не виконане)
• Канбан-дошка — візуальний інтерфейс для відстеження завдань за статусами у вигляді колонок
• Філіал — підрозділ компанії, до якого прив'язане завдання для розподілу по локаціях
• Менеджер — відповідальний співробітник за виконання конкретного завдання
• Теги — мітки для групування та фільтрації завдань за критеріями

Загальний огляд

Користувач бачить канбан-дошку зі списком завдань, організованих у колонки за статусами. У верхній частині доступні фільтри за тегами, філіалом та менеджером, а також кнопка додавання нового завдання. Натискання на картку завдання відкриває детальну інформацію у бічній панелі з вкладками для зручної навігації.

Кожна картка завдання містить дату створення, контакт клієнта (якщо прив'язаний), зміст, відповідального менеджера та теги. Колонки відображають кількість завдань у кожному статусі, а індикатори допомагають швидко визначити пріоритетні задачі.

Основні можливості

Перегляд та навігація канбан-дошкою

Користувач бачить завдання, згруповані у колонки за статусами: Нове, Виконується, Завершене, Не виконане. Кожна картка містить ключову інформацію для швидкої оцінки: дату створення, контакт, зміст, менеджера. Клік на картку відкриває детальний перегляд у бічній панелі.

Фільтрація та пошук завдань

Доступні фільтри за тегами, філіалом та менеджером для звуження списку завдань. Фільтри застосовуються миттєво та дозволяють швидко сфокусуватись на потрібних задачах. Активні фільтри відображаються у верхній панелі для зручного контролю та швидкого скидання.

Переміщення завдань (Drag & Drop)

Користувач може перетягувати картки завдань між колонками для зміни їхнього статусу. Зміни зберігаються автоматично без додаткового підтвердження. Це дозволяє швидко оновлювати етап виконання задачі прямо на дошці.

Додавання та редагування завдання

Форма створення або редагування містить поля для вибору філіалу, статусу, клієнта, змісту та приміток. Дані зберігаються після натискання кнопки «Зберегти». Доступні кнопки «Зберегти та закрити» для швидкого завершення роботи.

Перегляд деталей та контакту клієнта

Бічна панель відображає вкладки: «Завдання» (основна інформація), «Контакт» (дані клієнта, якщо прив'язаний). У вкладці «Контакт» можна переглядати телефон, пошту, соцмережі та адресу клієнта.

Створення замовлення з завдання

Коли завдання готове до конвертації, користувач може створити замовлення прямо з бічної панелі. Кнопка «Створити замовлення» доступна лише якщо завдання пов'язане з клієнтом. Система автоматично заповнює дані клієнта та адресу.

Видалення завдання

Видалення доступне лише користувачам із правом tasks.delete. Перед видаленням система запитує підтвердження, щоб уникнути випадкової втрати даних. Видалене завдання зникає зі списку та аналітики.

Покрокові сценарії

Як додати нове завдання вручну

1. Відкрийте розділ Завдання та натисніть кнопку Додати.
2. Заповніть обов'язкові поля: Філіал, Статус.
3. За бажанням оберіть клієнта, додайте зміст та примітки.
4. Додайте теги для зручної фільтрації у майбутньому.
5. Натисніть Зберегти для створення завдання.

Як перемістити завдання у інший статус

1. Знайдіть картку завдання на канбан-дошці.
2. Затисніть ліву кнопку миші на картці.
3. Перетягніть картку у потрібну колонку (наприклад, з «Нове» у «Виконується»).
4. Відпустіть кнопку — статус оновиться автоматично.

Як відфільтрувати завдання за філіалом

1. У розділі Завдання натисніть кнопку Фільтр.
2. У полі Філіал оберіть потрібний підрозділ зі списку.
3. За потреби додайте фільтри за тегами або менеджером.
4. Натисніть Застосувати — дошка оновиться з урахуванням фільтрів.

Як переглянути контакт клієнта з завдання

1. Відкрийте картку завдання у таблиці або через пошук.
2. У бічній панелі перейдіть у вкладку Контакт.
3. Перегляньте телефон, пошту, соцмережі та адресу клієнта.
4. За потреби зателефонуйте або напишіть клієнту прямо з картки.

Як створити замовлення з завдання

1. Відкрийте детальний перегляд завдання у бічній панелі.
2. Переконайтеся, що завдання пов'язане з клієнтом.
3. Натисніть кнопку Створити замовлення.
4. Заповніть форму замовлення: дату, час, послуги, філіал.
5. Натисніть Зберегти — завдання залишиться у системі з прив'язкою до замовлення.

Як видалити завдання

1. Відкрийте картку завдання у бічній панелі.
2. Натисніть кнопку Видалити (доступна лише за наявності відповідних прав).
3. Підтвердіть дію у діалоговому вікні.
4. Завдання буде видалено зі списку та перестане відображатися у статистиці.

💡 Корисні поради

💡 Використовуйте автоматичні завдання для побудови системного follow-up без ручного контролю — це економить час менеджерів.

💡 Періодично переглядайте колонку «Не виконане», щоб аналізувати втрачені можливості та виявляти проблемні процеси.

💡 Прив'язуйте завдання до клієнтів — це спрощує подальше створення замовлень і зберігає історію взаємодії.

💡 Використовуйте теги для групування завдань за типами — це допомагає швидко фільтрувати та аналізувати задачі за категоріями.

💡 Не видаляйте завдання після виконання — краще переведіть у статус «Завершене» для збереження статистики та аналітики.

💡 Синхронізуйте графік роботи компанії з графіками виконавців для коректного відображення доступності при плануванні завдань.