Замовлення

Сторінка "Замовлення" — центральний модуль для управління всіма заявками клієнтів. Тут можна створювати нові замовлення, відстежувати їх статус, призначати виконавців, керувати послугами та фінансами. Система підтримує швидкий пошук, багатокритеріальну фільтрацію та детальний передперегляд із можливістю редагування.

Терміни

• Замовлення — заявка клієнта на виконання послуг, яка містить дату, адресу, виконавців і фінансову інформацію.
• Статус замовлення — поточний етап виконання: Нове, Виконується, Завершене, Сплачене, Перенесене, Скасоване.
• Передоплата — часткова або повна оплата, внесена клієнтом до виконання замовлення; зменшує суму "До сплати".
• Виконавець — співробітник, призначений на конкретну послугу в замовленні.
• Акція / Знижка — персональна або загальна знижка, застосована до замовлення.
• Витрати — додаткові витрати на виконання замовлення (транспорт, матеріали, обладнання), що зменшують прибуток.
• Коригування — зміна (зменшення або збільшення) винагороди виконавця в межах конкретного замовлення.
• Зворотній зв'язок — оцінка (1–5 зірок) та коментар клієнта після виконання замовлення.

Загальний огляд

Відкривши сторінку, користувач бачить:

• Заголовок із лічильником — "Замовлення (108)" показує загальну кількість у поточному фільтрі.
• Верхня панель інструментів — кнопки Додати, Фільтр, Скинути фільтр, Показати всі та На мапі.
• Панель фільтрів — пошуковий рядок і випадаючі списки для відбору за тегами, філіалом, послугою та часовим періодом.
• Таблиця замовлень (ліворуч) — список замовлень із колонками: Дата, Послуги / Товари, Клієнт, Опис / Теги, Сума.
• Панель передперегляду (праворуч) — деталі обраного замовлення з вкладками: Замовлення, Послуги, Акції, Витрати, Коригування, Файли.

За замовчуванням відображаються замовлення за останній місяць та майбутні. Кнопка "Показати всі" завантажує повний архів.

Таблиця замовлень

Колонки таблиці

Статуси замовлень

Статус відображається під датою та має відповідне кольорове кодування:

• ⚪ Нове — щойно створене замовлення
• 🔵 Виконується — замовлення знаходиться в роботі прямо зараз
• 🍑 Завершене — роботи виконані, очікує фінальної оплати
• 🟢 Сплачене — фінансові розрахунки повністю завершені
• 🟡 Перенесене — дата або час виконання були змінені
• ⚫ Скасоване — замовлення відмінене клієнтом або адміністратором

Пошук та фільтрація

Поле пошуку

Рядок "Адреса / Клієнт / Послуга / Акція" у верхній панелі дозволяє знаходити замовлення за будь-яким із цих критеріїв в режимі реального часу.

Фільтри

• Теги — відбір за конкретним тегом або всіма
• Філіал — відображається якщо в системі більше одного філіалу; варіанти: Всі або конкретний підрозділ
• Послуга — відбір за категорією послуги; варіанти: Всі або конкретна послуга
• Фільтр (часовий) — варіанти: Всі, Майбутні, Минулі, Створені, Змінені, Інтервал. При виборі "Інтервал" з'являється поле вибору діапазону дат; для інших варіантів — поле кількості днів

Після вибору параметрів список оновлюється автоматично. Кнопка "Скинути фільтр" повертає до стандартного відображення.

Основні можливості

Перегляд деталей замовлення

Клацання на рядок таблиці відкриває панель передперегляду праворуч із такими вкладками:

Вкладка "Замовлення" — повна інформація: дата та час, клієнт (із посиланням на профіль), телефон (клікабельний), Instagram, адреса (клікабельна для карти), статус, філіал, тривалість, опис. Користувачам з правом orders.view.money також відображаються фінансові блоки: сума замовлення, залишок до оплати, передоплата (карта / готівка / дата) та оплата (карта / готівка). Якщо клієнт залишив відгук — відображаються зірки оцінки та коментар.

Вкладка "Послуги" — список доданих послуг із виконавцями та їхньою кількістю. Користувачам з правом orders.view.salary відображається сума винагороди по кожному виконавцю.

Вкладка "Акції" — список застосованих знижок: назва, послуга, термін дії, тип знижки (фіксована або відсоткова) та використання (скільки разів застосовано з доступних).

Вкладка "Витрати" — додаткові витрати на виконання: тип, сума, опис. Доступна лише користувачам із правом orders.view.money.

Вкладка "Коригування" — зміни винагород виконавців: сума, ім'я виконавця, коментар. Доступна лише користувачам із правом orders.view.money.

Вкладка "Файли" — прикріплені до замовлення файли. Доступна користувачам із правом orders.edit, якщо функція файлів підключена у вашому тарифному плані.

Додавання нового замовлення

Кнопка "⊕ Додати" відкриває повну форму створення. Доступна користувачам з правом orders.add.

Вкладка "Замовлення" (основна інформація):

• Статус* — початковий стан замовлення
• Дата* — дата виконання (вибір із календаря)
• Час* — час початку виконання
• Тривалість* — кількість годин або слотів
• Клієнт* — вибір із бази або створення нового; іконка ✏️ відкриває швидке редагування контакту
• Адреса* — вибір з адрес клієнта; іконка 📍 показує на карті, іконка ✏️ дозволяє редагувати
• Філіал* — підрозділ, що виконує замовлення
• Опис — деталі та особливі вимоги (необов'язково)
• Зворотній зв'язок — оцінка (1–5 зірок) та коментар клієнта; заповнюється після виконання

Вкладка "Послуги": додавання послуг із ієрархічного списку (категорія → послуга). Для кожної послуги вказується кількість і ціна (розраховується автоматично, але може бути змінена вручну). Кнопка "Виконавці" відкриває панель призначення спеціалістів. Блок автоматичних розрахунків показує суму, собівартість і прибуток у реальному часі.

Вкладка "Акції": список доступних акцій — персональні знижки клієнта та загальні акції компанії.

Вкладка "Витрати": кнопка "⊕ Додати витрату" відкриває форму з полями: Категорія (Транспорт, Матеріали, Обладнання, Інше), Сума, Опис.

Вкладка "Списання винагороди": кнопка "⊕ Додати списання" відкриває форму з полями: Виконавець, Сума, Коментар. Впливає на розрахунок зарплати виконавця у звіті Винагороди.

Фінансові блоки (права панель):

• Передоплата — карта, готівка, дата; зменшує суму "До сплати"
• Оплата — карта, готівка; індикатор "До сплати" стає зеленим при повній оплаті і червоним при наявності боргу
• Підсумки — До сплати, Сплачено, Всього; оновлюються автоматично

Кнопки форми: Зберегти, Зберегти та закрити, Назад (без збереження).

Редагування замовлення

Відкрити форму редагування можна трьома способами: клік на іконку ✏️ в таблиці, кнопка "Редагувати" в панелі передперегляду, або подвійний клік на рядок замовлення. Форма ідентична формі створення з уже заповненими полями. Доступна користувачам з правом orders.edit.

Копіювання замовлення

Кнопка "Копіювати" у шапці передперегляду або форми редагування створює дублікат замовлення. Копіюється: клієнт, адреса, послуги з кількістю, акції, опис. Не копіюється: дата та час, виконавці, статус (скидається на "Нове"), оплати та передоплати.

Перегляд замовлень на мапі

Кнопка "На мапі" у верхній панелі відкриває інтерактивну карту з маркерами адрес усіх відфільтрованих замовлень. Зручно для планування маршрутів і визначення географічної концентрації замовлень.

Прокладання маршруту до замовлення

Кнопка "Прокласти маршрут" 🗺️ в панелі передперегляду відкриває Google Maps з маршрутом до адреси замовлення. Доступна лише якщо замовлення має адресу.

Видалення замовлення

Кнопка "Видалити" 🗑️ доступна у панелі передперегляду та формі редагування для користувачів з правом orders.delete. Перед видаленням система запитує підтвердження. Разом із замовленням видаляються всі пов'язані оплати, витрати та нарахування.

Покрокові сценарії

Як створити нове замовлення

1. Натисніть "⊕ Додати" у верхній панелі.
2. Заповніть Статус, Дату, Час і Тривалість.
3. Оберіть Клієнта з бази або створіть нового.
4. Вкажіть Адресу та Філіал.
5. Перейдіть на вкладку "Послуги" → додайте послуги та призначте виконавців.
6. За потреби заповніть передоплату в правій панелі.
7. Натисніть "Зберегти" або "Зберегти та закрити".

Як відредагувати замовлення

1. Знайдіть замовлення у таблиці.
2. Клацніть іконку ✏️ поруч із замовленням або оберіть рядок і натисніть "Редагувати" в панелі передперегляду.
3. Внесіть необхідні зміни.
4. Натисніть "Зберегти".

Як скопіювати замовлення для повторного клієнта

1. Відкрийте потрібне замовлення у панелі передперегляду.
2. Натисніть "Копіювати" у шапці панелі.
3. Вкажіть нові Дату та Час.
4. Призначте Виконавців на вкладці "Послуги".
5. Натисніть "Зберегти".

Як знайти замовлення за клієнтом або адресою

1. Введіть ім'я клієнта або адресу в пошуковий рядок "Адреса / Клієнт / Послуга / Акція".
2. Список оновиться автоматично.

Як відфільтрувати замовлення за послугою та філіалом

1. Натисніть "Фільтр" у верхній панелі.
2. Оберіть Послугу і Філіал із випадаючих списків.
3. За потреби встановіть Часовий фільтр (наприклад, "Майбутні" або "Інтервал").
4. Список оновиться автоматично. Для скидання натисніть "Скинути фільтр".

Як зафіксувати оплату замовлення

1. Відкрийте замовлення у формі редагування.
2. У правій панелі заповніть блок "Оплата": вкажіть суму карткою та/або готівкою.
3. Перевірте, що "До сплати" показує 0,00 (відображається зеленим).
4. Збережіть замовлення та змініть статус на "Сплачене".

Як прокласти маршрут до замовлення

1. Виберіть замовлення в таблиці.
2. У шапці панелі передперегляду натисніть "Прокласти маршрут" 🗺️.
3. Відкриється Google Maps із маршрутом до адреси замовлення.

💡 Корисні поради

💡 Швидке створення — використовуйте копіювання для повторних замовлень постійних клієнтів: дата та виконавці скидаються, решта заповнена автоматично.

💡 Фільтри — комбінуйте кілька фільтрів одночасно (наприклад, філіал + послуга + "Майбутні") для точного відбору потрібних замовлень.

💡 На мапі — використовуйте кнопку для планування денного маршруту виконавців і оптимізації логістики.

💡 Передоплата — завжди фіксуйте передоплати: вони автоматично зменшують суму "До сплати" і враховуються у фінансовій звітності.

💡 Вкладка "Файли" — доступна лише якщо функція підключена у вашому тарифному плані та за наявності права orders.edit.

💡 Фінансові вкладки ("Витрати", "Коригування") та суми відображаються лише користувачам із правом orders.view.money.

⚠️ Оплата — перевіряйте баланс "До сплати" перед закриттям замовлення: якщо він червоний — є незакритий борг.

⚠️ Виконавці — не забувайте призначати спеціалістів після додавання послуг на вкладці "Послуги".

✅ Best practice — замість видалення скасованих замовлень змінюйте статус на "Скасоване": так зберігається статистика для аналізу.

✅ Витрати — фіксуйте всі додаткові витрати для точного розрахунку прибутку в розділі Винагороди.