Ліди

Сторінка "Ліди" призначена для управління вхідними зверненнями потенційних клієнтів. Ліди автоматично створюються з інтегрованих месенджерів (Telegram, Facebook, Instagram, інтеграції з вашим сайтом) або додаються вручну. Система відображає ліди у вигляді канбан-дошки з можливістю переміщення між етапами воронки продажів та швидкої конвертації у замовлення.

Терміни

• Лід — вхідне звернення потенційного клієнта, яке потребує обробки менеджером.
• Канбан-дошка — візуальний інтерфейс у вигляді колонок, де кожна колонка відповідає певному статусу ліда.
• Статус ліда — поточний етап обробки звернення: Новий, Спілкування, Створено замовлення, Втрачений.
• Джерело — канал, з якого надійшов лід: Telegram, Instagram, Facebook, Viber, Телефон, Інтеграція.
• Конвертація — перетворення ліда на замовлення; статус ліда змінюється автоматично.
• Нецільовий / Спам — позначення ліда як небажаного звернення з обов'язковим зазначенням причини.
• Теги — мітки для категоризації та фільтрації лідів у системі.
• Менеджер — співробітник, відповідальний за обробку конкретного ліда; поле доступне лише адміністраторам.

Загальний огляд

Відкривши сторінку, користувач бачить:

• Заголовок і панель дій — кнопки Додати, Фільтр та Скинути фільтр.
• Панель фільтрів — поля для сортування та відбору за тегами, джерелом, філіалом і менеджером.
• Блок "Нові повідомлення" — окрема панель над колонками з лідами, що мають непрочитані повідомлення від клієнтів.
• Канбан-дошка — колонки зі статусами лідів (Новий, Спілкування, Створено замовлення, Втрачений) та кількістю карток у кожній.
• Блок "Нецільовий / Спам" — окрема секція з лідами, позначеними як спам, з кількістю та примітками.
• Бічна панель деталей — відкривається при кліку на картку ліда, містить вкладки "Лід", "Чат" та "Замовлення".

Канбан-дошка лідів

Основний інтерфейс модуля представлений у вигляді канбан-дошки, що дозволяє візуально відстежувати рух кожного запиту по воронці продажів.

Структура воронки

Кількість лідів відображається у верхній частині кожної колонки.

Ліди організовані в чотири колонки за статусами:

Картка ліда

Кожна картка містить ключову інформацію для швидкої оцінки:

Елементи картки

• Дата та час — коли надійшло звернення або коли було оновлено лід
• Джерело — звідки надійшов лід
• Зміст — текст звернення або опис (до 50 символів)
• Менеджер — хто відповідає за обробку
• Примітки — службові нотатки (до 50 символів, якщо є)
• Теги — позначки для категоризації ліда

Позначка нового повідомлення

Якщо клієнт надіслав повідомлення і воно ще не опрацьоване, картка відображає блок "Нове повідомлення" з відносним часом отримання. Такі ліди також потрапляють до окремого блоку "Нові повідомлення" над дошкою для швидкого доступу.

Основні можливості

Фільтрація та сортування лідів

Кнопка "Фільтр" у верхній частині відкриває панель із такими полями:

• Сортування — за датою створення або оновлення
• Теги — фільтр за конкретним тегом або всіма
• Джерело — Всі, Телефон, Instagram, Telegram, Facebook, Viber, Інтеграція
• Філіал — Всі або конкретний підрозділ
• Менеджер (лише для адміністраторів) — Всі, Непризначені або конкретний менеджер

Після вибору параметрів дошка оновлюється автоматично. Кнопка "Скинути фільтр" повертає дошку до стандартного відображення.

Переміщення лідів (Drag & Drop)

Картки лідів можна перетягувати між колонками для зміни статусу без відкриття форми редагування. Зміна зберігається миттєво, а відповідні сповіщення надсилаються автоматично.

Типові переходи:

• Новий → Спілкування (почали діалог)
• Спілкування → Створено замовлення (клієнт погодився)
• Спілкування → Втрачений (клієнт відмовився)
• Новий → Втрачений (спам або помилкове звернення)

Перегляд деталей ліда

Клацання на картку відкриває бічну панель з трьома вкладками:

Вкладка "Лід" — повна інформація про звернення (дата, статус, джерело, філіал, менеджер, зміст, примітки, теги) та контактні дані клієнта (ім'я, телефон, пошта, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, X, адреса, день народження, улюблений виконавець).

Вкладка "Чат" — повна історія переписки з клієнтом. Повідомлення від клієнта відображаються ліворуч, відповіді менеджера — праворуч. Надіслані з bims повідомлення автоматично синхронізуються з месенджером клієнта. Якщо лід має статус "Новий" і менеджер надсилає повідомлення, статус автоматично змінюється на "Спілкування".

Вкладка "Замовлення" — доступна, якщо лід ще не є втраченим. Дозволяє переглянути існуюче замовлення або створити нове прямо з ліда.

Позначення як нецільовий / Спам

Кнопка "Нецільовий / Спам" у шапці деталей ліда відкриває діалог підтвердження із зазначенням причини. Після підтвердження лід переміщується до блоку "Нецільовий / Спам" на дошці та не відображається серед активних лідів.

Редагування ліда

Кнопка "✏️ Редагувати" у шапці деталей ліда відкриває форму зміни полів. Доступно для користувачів з правом leads.edit.

Поля форми (вкладка "Лід"):

• Клієнт* — автозаповнення з можливістю швидкого редагування або створення нового контакту
• Джерело* — випадаючий список: Інтеграція, Instagram, Telegram, Viber, Телефон, Facebook
• Статус* — Новий, Спілкування, Створено замовлення, Втрачений
• Філіал* — випадаючий список підрозділів
• Менеджер (лише для адміністраторів) — призначення відповідального
• Теги — мітки для категоризації
• Зміст — текст звернення
• Примітки — службові нотатки

При зміні статусу картка автоматично переміщується у відповідну колонку на дошці.

Створення замовлення з ліда

Коли лід готовий до конвертації, у вкладці "Замовлення" або в бічній панелі (на широких екранах) відкривається форма створення замовлення. Клієнт та адреса підставляються автоматично. Після збереження замовлення статус ліда змінюється на "Створено замовлення", а лід переміщується у зелену колонку.

Видалення лідів

Видалення одного ліда — кнопка "🗑️ Видалити" у шапці деталей. Доступна лише користувачам з правом leads.delete. Система запитає підтвердження перед видаленням.

Видалення всіх лідів (лише для адміністраторів) — кнопка "Видалити всі ліди". Дія незворотна — всі ліди клієнта будуть видалені з системи назавжди.

Автоматичне створення лідів

Ліди створюються автоматично при отриманні повідомлень з підключених месенджерів. Система фіксує джерело, перше повідомлення, контакт (знаходить існуючий або створює новий), часову мітку та призначає менеджера за правилами розподілу.

Підтримувані платформи: Telegram, Instagram, Facebook, Інтеграція (ваш сайт).

Налаштування: Перейдіть до Налаштування → Месенджери для підключення інтеграцій. Правила розподілу менеджерів налаштовуються у Налаштування → Ролі та доступи.

Покрокові сценарії

Як додати лід вручну

1. Натисніть кнопку "⊕ Додати" у верхній частині сторінки.
2. У полі Клієнт почніть вводити ім'я або телефон — виберіть з підказок або оберіть "Додати нового клієнта".
3. Заповніть Джерело, Статус і Філіал.
4. За потреби додайте Теги, Зміст та Примітки.
5. Натисніть "Зберегти" — лід з'явиться у відповідній колонці дошки.

Як змінити статус ліда через Drag & Drop

1. Наведіть курсор на картку ліда.
2. Затисніть ліву кнопку миші та перетягніть картку в потрібну колонку.
3. Відпустіть — статус оновиться автоматично і сповіщення надіслано.

Як відповісти клієнту через чат

1. Клацніть на картку ліда, щоб відкрити деталі.
2. Перейдіть на вкладку "Чат".
3. Введіть повідомлення у поле внизу.
4. Натисніть "Надіслати" — повідомлення надійде клієнту в месенджер.

Як конвертувати лід у замовлення

1. Відкрийте деталі ліда та перейдіть на вкладку "Замовлення".
2. Перевірте автоматично заповнені поля (клієнт, адреса).
3. Вкажіть дату, час, тривалість і послуги.
4. Натисніть "💾 Зберегти" — замовлення створено, лід автоматично отримає статус "Створено замовлення".

Як позначити лід як нецільовий

1. Відкрийте деталі ліда.
2. Натисніть "Нецільовий / Спам" у шапці.
3. У діалозі вкажіть причину та підтвердіть.
4. Лід переміститься до блоку "Нецільовий / Спам" і не відображатиметься серед активних.

Як відредагувати лід

1. Відкрийте деталі ліда, клацнувши на картку.
2. Натисніть "✏️ Редагувати" у шапці панелі.
3. Внесіть необхідні зміни у форму.
4. Натисніть "💾 Зберегти" — зміни застосуються, картка переміститься у відповідну колонку якщо змінився статус.

Як відфільтрувати ліди за тегом або джерелом

1. Натисніть "Фільтр" у верхній частині сторінки.
2. Оберіть потрібний Тег, Джерело, Філіал або Менеджера.
3. Дошка оновиться автоматично.
4. Щоб скинути — натисніть "Скинути фільтр".

Статуси лідів

💡 Корисні поради

💡 Швидка обробка — відповідайте на нові ліди якнайшвидше: блок "Нові повідомлення" над дошкою завжди показує звернення, що потребують уваги першочергово.

💡 Не видаляйте ліди — краще переведіть у статус "Втрачений" або позначте як "Нецільовий / Спам": так зберігається статистика для аналізу.

💡 Теги — використовуйте теги для категоризації лідів за типом послуги, регіоном або будь-яким іншим критерієм, а потім швидко фільтруйте дошку.

💡 Drag & Drop — швидко переміщуйте ліди між статусами перетягуванням без відкриття форми редагування.

💡 Призначення менеджера — поле Менеджер у формі доступне лише адміністраторам; звичайні користувачі бачать тільки призначені їм ліди або ліди свого філіалу.

💡 Видалення всіх лідів — дія незворотна і доступна лише адміністраторам; перед використанням переконайтеся, що всі важливі ліди оброблені або конвертовані.

✅ Best practice — переглядайте канбан-дошку регулярно та обробляйте нові ліди в порядку надходження.