Налаштування "Компанія"

Сторінка «Налаштування» призначена для конфігурації основних параметрів компанії. Тут налаштовуються контактні дані, робочі години, часовий пояс, округлення цін та автоматичний розподіл лідів. Це забезпечує коректну роботу всієї системи відповідно до потреб вашого бізнесу.

Терміни

• Часовий пояс — географічна зона з однаковим стандартним часом, використовується для коректного відображення дат і часу
• Робочі години — розклад роботи компанії по днях тижня з вказанням початку та завершення робочого часу
• Виключення — особливі дати (свята, корпоративні вихідні) з іншим режимом роботи або повним вихідним
• Округлення ціни — правило автоматичного округлення суми замовлення (до одиниць, десятків, сотень)
• Виїзне обслуговування — режим роботи з надання послуг на об'єктах клієнтів з обов'язковим вказанням адреси
• Автоматичний розподіл лідів — функція рівномірного розподілу вхідних звернень між менеджерами
• Робочий інтервал — часовий проміжок робочого часу (наприклад, 09:00-13:00 та 14:00-18:00)

Загальний огляд

Користувач бачить дві основні вкладки: «Компанія» з контактними даними та загальними налаштуваннями і «Розклад» з графіком роботи та виключеннями. У верхній частині доступна кнопка «Зберегти» для користувачів з правом settings.edit. Кожна вкладка містить відповідні поля та інструменти для керування конкретним аспектом налаштувань компанії.

Основні можливості

Редагування контактної інформації

Користувач може змінити назву компанії, телефон, email та сайт. Поля мають валідацію формату для телефону та email. Зміни застосовуються після натискання кнопки «Зберегти».

Налаштування часового поясу

Доступний випадаючий список з усіма доступними часовими поясами. Вибраний пояс використовується для відображення дат і часу у всій системі. За замовчуванням встановлено Europe/Kyiv (GMT+2).

Конфігурація робочих годин

Користувач може налаштувати графік роботи для кожного дня тижня окремо. Доступне додавання кількох робочих інтервалів для врахування обідніх перерв або змін. Графік можна скопіювати на всі дні для швидкого налаштування.

Управління виключеннями

Доступне додавання особливих дат з іншим режимом роботи або повним вихідним. Кожне виключення має назву (наприклад, «Новий рік») та власний графік робочих інтервалів. Виключення мають вищий пріоритет за тижневий графік.

Налаштування округлення цін

Випадаючий список з опціями округлення суми замовлення: без округлення, до одиниць, до десятків, до сотень. Округлення застосовується автоматично при розрахунку вартості послуг.

Виїзне обслуговування

Перемикач для увімкнення режиму виїзного обслуговування. При активації поле «Адреса» стає обов'язковим для заповнення у картках клієнтів та замовлень.

Автоматичний розподіл лідів

Перемикач для увімкнення автоматичного розподілу вхідних звернень між менеджерами. Ліди розподіляються рівномірно між користувачами з доступом до редагування лідів.

Покрокові сценарії

Як зберегти зміни у налаштуваннях

1. Відкрийте розділ Налаштування → Компанія.
2. Внесіть зміни у потрібні поля (контакти, графік, виключення).
3. Перевірте коректність заповнення всіх обов'язкових полів.
4. Натисніть Зберегти — зміни застосуються миттєво.

Як налаштувати робочі години

1. Перейдіть у вкладку Розклад.
2. Розгорніть панель потрібного дня тижня.
3. Увімкніть перемикач Робочий день.
4. Додайте часові інтервали: вкажіть початок і кінець робочого часу.
5. За потреби натисніть Скопіювати на всі дні для застосування одного графіку.
6. Натисніть Зберегти для оновлення графіка.

Як додати виключення (свято)

1. У вкладці Розклад знайдіть секцію Виключення.
2. Введіть дату у полі Дата через календар.
3. Введіть назву виключення (наприклад, «Новий рік»).
4. Натисніть кнопку Додати.
5. Налаштуйте робочі години або позначте як вихідний.
6. Натисніть Зберегти — виключення з'явиться у графіку.

Як налаштувати день з перервою

1. Розгорніть панель потрібного дня у вкладці Розклад.
2. Додайте перший інтервал (наприклад, 09:00-13:00).
3. Натисніть Додати інтервал.
4. Додайте другий інтервал (наприклад, 14:00-18:00).
5. Натисніть Зберегти — день буде налаштовано з перервою.

Як увімкнути виїзне обслуговування

1. У вкладці Компанія знайдіть секцію Виїзне обслуговування.
2. Перемкніть перемикач у положення «Увімкнено».
3. Натисніть Зберегти.
4. Поле «Адреса» стане обов'язковим у картках клієнтів та замовлень.

Як налаштувати автоматичний розподіл лідів

1. У вкладці Компанія знайдіть секцію Розподіл лідів.
2. Перемкніть перемикач Автоматично розподіляти ліди у положення «Увімкнено».
3. Натисніть Зберегти.
4. Нові ліди будуть рівномірно розподілятися між менеджерами.

Як видалити виключення

1. У вкладці Розклад розгорніть панель потрібного виключення.
2. Натисніть кнопку Видалити виключення (червона).
3. Підтвердіть дію у діалоговому вікні.
4. Виключення буде видалено з графіка.

💡 Корисні поради

💡 Робочі години компанії — використовуйте кілька інтервалів для врахування обідніх перерв та змін. Функція «Скопіювати на всі дні» допоможе швидко налаштувати однаковий графік на весь тиждень.

💡 Виключення — заздалегідь додавайте державні свята та корпоративні вихідні, щоб клієнти бачили актуальну інформацію про робочі дні. Виключення мають вищий пріоритет за тижневий графік.

💡 Святкові робочі дні — якщо компанія працює у святковий день зі зміненим графіком, створіть виключення та налаштуйте спеціальні робочі інтервали.

💡 Виїзне обслуговування — увімкніть цю опцію, якщо ваша компанія надає послуги на об'єктах клієнтів. Це зробить адресу обов'язковим полем і допоможе уникнути помилок при плануванні виїздів.

💡 Усі зміни в налаштуваннях — впливають на роботу всієї системи, тому будьте уважні при редагуванні.

✅ Best practice — синхронізуйте графік роботи компанії з графіками виконавців для коректного відображення доступності послуг клієнтам.

✅ Гнучкість графіка — нова система дозволяє точно відобразити реальний режим роботи вашої компанії, включаючи складні графіки зі змінами та особливі дні.