Календар та доступність: Ефективне управління замовленнями та ресурсами

Цей гайд допоможе вам ефективно використовувати модуль "Розклад" в системі bims. Ви дізнаєтеся, як працювати з тижневим календарем замовлень, керувати доступністю виконавців, змінювати статуси замовлень, прокладати маршрути та швидко створювати нові замовлення прямо з розкладу.

Загальний огляд інтерфейсу

Розділ "Розклад" — центральний інструмент для планування та контролю виконання замовлень. Він поєднує тижневий календар і панель доступності виконавців, що дозволяє менеджерам бачити завантаженість команди та оперативно реагувати.

Відкривши сторінку, ви побачите дві вкладки:

• Календар 📅 — тижневий розклад замовлень з навігацією по тижнях, фільтром за філіалом і перемикачами режиму відображення.
• Доступність 👥 — панель графіка виконавців з навігацією по днях і перемикачем між режимом колонок і режимом рядків. Вкладка видима лише користувачам з правом users.view.

При кліку на будь-яке замовлення праворуч відкривається панель передперегляду з деталями.

Робота з Календарем

Режими відображення

Кнопки у верхній панелі перемикають вигляд:

• Показати списком — усі 7 днів тижня з рядками замовлень; ідеально для загального планування тижня.
• Показати на часовій шкалі — вертикальна сітка годин для одного обраного дня; зручно для детального планування конкретного дня.
• Показати деталі / Приховати деталі — вмикає або вимикає розширену інформацію на картках (виконавці, послуги, адреса, теги).

Поради:

• Використовуйте режим списку для загального огляду тижня.
• Перемикайтесь на часову шкалу, коли треба детально спланувати конкретний день.
• Вмикайте "Деталі" для глибокого аналізу замовлень, вимикайте — для компактного перегляду.

Навігація по тижнях

Кнопки "Назад" і "Вперед" перемикають тижні. Кнопка "Сьогодні" миттєво повертає до поточного тижня — вона прихована, якщо поточний тиждень вже обраний.

У заголовку кожного дня відображається лічильник кількості замовлень — це дозволяє оцінити завантаженість без розгортання списку.

Фільтр "Філіал" відображається лише якщо в системі більше одного філіалу.

Що відображається на картці замовлення

Кожна картка замовлення у режимі списку містить:

• Час початку та тривалість
• Статус замовлення (кольорове маркування)
• Клієнт та адреса (з міткою "Чорний список", якщо є)
• Виконавці, призначені на замовлення
• Назви послуг (підкреслені кольором категорії)
• Застосовані акції та теги
• Опис замовлення
• Залишок до оплати або загальна сума (лише для користувачів з правом orders.view.money)
• Філіал (якщо показуються всі філіали)
• Відгук клієнта (зірки оцінки)

Статуси та кольорове маркування

Швидкі дії з замовленням

На кожній картці доступні:

• ✏️ Швидке редагування — спливаюча форма для зміни статусу, дати, часу та оплати без переходу на окрему сторінку (для користувачів з правом orders.edit)
• 🗺️ Прокласти маршрут — відкриває Google Maps з маршрутом до адреси замовлення (відображається, якщо є адреса)
• ⋮ Меню додаткових дій (для користувачів з правом orders.edit):
  • На карті — переглянути адресу на карті
  • Редагувати — відкрити повну форму редагування
  • Копіювати — створити дублікат замовлення

Поради:

• Використовуйте швидке редагування для незначних змін — без зайвих переходів.
• Прокладайте маршрути заздалегідь, щоб виконавці знали дорогу.
• Копіюйте замовлення для постійних клієнтів з повторними послугами.

Керування Доступністю

Що таке панель доступності

Вкладка "Доступність" показує графік зайнятості кожного виконавця на обраний день. Виконавці згруповані за філіалами та командами. Навігація по днях — кнопки "Назад" і "Вперед", кнопка "Сьогодні" повертає до поточного дня.

Режим колонок (за замовчуванням)

Кожен виконавець — окрема колонка з вертикальною шкалою годин. Позначення слотів:

• ➕ — вільний слот; клік одразу відкриває форму створення замовлення з попередньо заповненими датою, часом і виконавцем
• 🚫 — недоступний слот (виконавець не працює згідно зі своїм графіком)
• Зайнятий слот — показує статус, час, клієнта, адресу, послуги, акції, опис і суму замовлення
• ⚠️ — попередження (наприклад, конфлікт у розкладі виконавця)

Поради:

• Перевіряйте попередження ⚠️ перед призначенням нових замовлень.
• Звертайте увагу на вільні слоти — це найшвидший спосіб додати нове замовлення.
• Уникайте перевантаження окремих виконавців — розподіляйте замовлення рівномірно.

Режим рядків

Перемикач у верхній панелі вмикає режим рядків: виконавці відображаються рядками, а горизонтальна шкала показує їхню доступність на весь тиждень. Це дозволяє одразу побачити загальну картину завантаженості команди та спланувати нові замовлення без конфліктів.

Покрокові сценарії

Як переглянути замовлення на тиждень

1. Відкрийте розділ "Розклад" — за замовчуванням відкриється вкладка "Календар".
2. Навігаційними кнопками "Назад" / "Вперед" оберіть потрібний тиждень або натисніть "Сьогодні".
3. За потреби оберіть Філіал у фільтрі.
4. Клікніть на замовлення, щоб відкрити детальний перегляд у правій панелі.

Як змінити статус або час замовлення

1. Знайдіть замовлення у вкладці "Календар".
2. Натисніть іконку ✏️ "Швидке редагування" на картці.
3. Змініть статус, дату, час або оплату у спливаючій формі.
4. Збережіть — картка оновиться автоматично.

Типові сценарії зміни статусу:

• Нове → Виконується — після підтвердження замовлення з клієнтом і виконавцями
• Виконується → Завершене — після завершення робіт на об'єкті
• Завершене → Сплачене — після отримання фінальної оплати
• Будь-який → Перенесене — при зміні дати або часу виконання
• Будь-який → Скасоване — при відміні замовлення

Як перевірити доступність виконавців на день

1. Перейдіть на вкладку "Доступність".
2. Навігаційними кнопками оберіть потрібний день або натисніть "Сьогодні".
3. За потреби оберіть Філіал.
4. Перегляньте колонки виконавців:
   • ➕ — вільний слот
   • 🚫 — недоступний
   • Заповнений слот — вже є замовлення

Як створити замовлення з вільного слоту виконавця

1. Перейдіть на вкладку "Доступність".
2. Оберіть потрібний день і знайдіть виконавця.
3. Клікніть на вільний слот ➕ у потрібний час.
4. Відкриється форма створення замовлення з попередньо заповненими датою, часом і виконавцем.
5. Заповніть деталі та збережіть.

Як додати замовлення через календар

1. Перейдіть на вкладку "Календар".
2. Клікніть на порожню область потрібного дня — відкриється форма створення замовлення.
3. Заповніть клієнта, адресу, філіал, послуги та виконавців.
4. За потреби вкажіть передоплату.
5. Натисніть "Зберегти" або "Зберегти та закрити".

Як переключити режим відображення календаря

1. У вкладці "Календар" знайдіть кнопки перемикача у верхній панелі.
2. Натисніть "Показати на часовій шкалі" — для перегляду одного дня з погодинною розбивкою.
3. Натисніть "Показати списком" — для повернення до тижневого перегляду.
4. Додатково використовуйте "Показати деталі" / "Приховати деталі" для керування обсягом інформації на картках.

Як прокласти маршрут до замовлення

1. Знайдіть замовлення у вкладці "Календар".
2. Натисніть іконку 🗺️ "Прокласти маршрут" на картці замовлення.
3. Відкриється Google Maps з маршрутом до адреси.

💡 Корисні поради

💡 Кнопка "Сьогодні" з'являється лише тоді, коли поточний тиждень або день не обраний — використовуйте її для швидкого повернення до актуальних даних.

💡 Лічильники в заголовках днів одразу показують кількість замовлень без необхідності розгортати весь список — зручно для оцінки завантаженості.

💡 Режим рядків у вкладці "Доступність" показує картину зайнятості всієї команди на тиждень вперед — корисно для планування нових замовлень без конфліктів.

💡 Попередження ⚠️ на слотах у вкладці "Доступність" сигналізують про конфлікти в графіку виконавця — перевіряйте їх перед призначенням нових замовлень.

💡 Фільтр за філіалом відображається лише якщо в системі зареєстровано більше одного філіалу — при одному філіалі панель фільтрів спрощена.

💡 Вкладка "Доступність" доступна лише користувачам з правом users.view; фінансові дані на картках замовлень — лише для тих, хто має право orders.view.money.

Висновок

Ви опанували модуль "Розклад" в системі BIMS. Тепер ви можете:

• Переглядати та планувати замовлення на тиждень у зручному режимі
• Швидко змінювати статуси, дати й оплату безпосередньо з календаря
• Перевіряти доступність виконавців та одразу створювати замовлення з вільних слотів
• Прокладати маршрути для оптимізації логістики
• Оцінювати загальну завантаженість команди у режимі рядків

Якщо у вас виникли питання або потрібна допомога, звертайтеся до служби підтримки support@bims.com.ua.