Витрати

Сторінка «Витрати» призначена для обліку та аналізу всіх фінансових витрат компанії. Дані з цього розділу автоматично враховуються у фінансовій аналітиці та впливають на розрахунок чистого прибутку. Кожна витрата може бути прив'язана до конкретного філіалу та категорії для детальної звітності.

Терміни

• Витрата — фінансова операція, що відображає витрати компанії на операційні потреби (оренда, реклама, транспорт тощо)
• Тип витрати — категорія, до якої належить витрата (наприклад: Оренда, Реклама, Транспорт, Інвентар, Амортизація, Розхідні матеріали)
• Філіал — структурний підрозділ, до якого прив'язана витрата для аналізу за локаціями
• Сума витрати — грошовий еквівалент витрати, який враховується у фінансових звітах
• Чистий прибуток — різниця між загальним доходом та сумою всіх витрат компанії

Загальний огляд

Користувач бачить таблицю зі списком усіх витрат та ключовими параметрами: дата створення, тип, сума, опис та філіал. У верхній частині доступні фільтри за типом витрати, філіалом та діапазоном дат, а також кнопка додавання нової витрати. Натискання на рядок таблиці відкриває детальну інформацію у бічній панелі з можливістю швидкого редагування або видалення.

Основні можливості

Фільтрація витрат

Користувач може відфільтрувати список за типом витрати, конкретним філіалом або періодом часу. Це дозволяє швидко аналізувати витрати за окремими напрямками або підрозділами. Результати фільтрації відображаються миттєво, а загальна сума оновлюється відповідно до обраних критеріїв.

Додавання нової витрати

Форма створення витрати містить обов'язкові поля: дата, філіал, тип та сума, а також додаткове поле для опису. Дані зберігаються у системі одразу після натискання кнопки «Зберегти». Нова витрата автоматично враховується у фінансовій аналітиці та звітах.

Перегляд та редагування деталей

Бічна панель показує повну інформацію про обрану витрату: тип, дату, суму, філіал та опис. Користувачі з відповідними правами можуть редагувати запис або видалити його за потреби. Зміни застосовуються одразу після збереження.

Видалення витрати

Видалення доступне лише користувачам із правом costs.delete. Перед видаленням система запитує підтвердження, щоб уникнути випадкової втрати даних. Видалена витрата перестає враховуватися у фінансових розрахунках.

Покрокові сценарії

Як додати нову витрату

1. Відкрийте розділ Витрати та натисніть кнопку Додати.
2. Заповніть обов'язкові поля: Дата, Філіал, Тип та Сума.
3. За бажанням додайте опис для уточнення призначення витрати.
4. Натисніть Зберегти або Зберегти та закрити для завершення.

Як відфільтрувати витрати за періодом

1. У розділі Витрати натисніть кнопку Фільтр.
2. У полі Дата вкажіть початок і кінець потрібного періоду.
3. За потреби оберіть тип витрати або філіал для звуження результатів.
4. Натисніть Застосувати — таблиця оновиться з урахуванням фільтрів.

Як відредагувати існуючу витрату

1. Знайдіть потрібну витрату у списку або скористайтеся фільтрами для пошуку.
2. Натисніть на рядок таблиці, щоб відкрити бічну панель, або на іконку Редагувати.
3. Внесіть необхідні зміни у поля форми.
4. Натисніть Зберегти для оновлення даних.

Як видалити витрату

1. Відкрийте детальний перегляд витрати через таблицю або бічну панель.
2. Натисніть кнопку Видалити (доступна лише за наявності відповідних прав).
3. Підтвердіть дію у діалоговому вікні.
4. Витрата буде видалена зі списку та фінансових розрахунків.

💡Корисні поради

💡 Регулярно вносіть витрати, щоб фінансова аналітика відображала актуальні дані про прибутковість.

💡 Використовуйте типи витрат для зручного групування — це спрощує підготовку звітів за категоріями.

💡 Прив'язуйте витрати до філіалів, якщо у вас декілька підрозділів — це дозволить аналізувати ефективність кожного з них.

💡 Додавайте опис для нестандартних або великих витрат — це допоможе зрозуміти їхнє призначення при перегляді історії.

💡 Пам'ятайте, що видалення витрати впливає на фінансові звіти — перевіряйте дані перед підтвердженням дії.