Контакти

Сторінка «Контакти» призначена для управління базою клієнтів компанії. Тут зберігається контактна інформація, адреси, історія замовлень та аналітика взаємодії з клієнтами. Система підтримує швидкий пошук, фільтрацію та візуалізацію розташування клієнтів на карті.

Терміни

• Клієнт — фізична або юридична особа, яка користується послугами компанії та зафіксована в системі
• Джерело клієнта — канал, через який клієнт звернувся до компанії (телефон, Instagram, сайт, рекомендація тощо)
• Теги — мітки для групування клієнтів за критеріями (VIP, новий, постійний тощо)
• Улюблений виконавець — спеціаліст, якого клієнт надає перевагу при замовленні послуг
• Чорний список — статус клієнта, який обмежує взаємодію з ним (наприклад, через скарги або несплату)
• Адреса клієнта — місце надання послуги, може бути основним або додатковим місцем візиту

Загальний огляд

Користувач бачить таблицю зі списком клієнтів та ключовою інформацією: ім'я, контакти, кількість замовлень, загальна сума. У верхній частині доступні пошук, фільтри за тегами та періодом, кнопки додавання та перегляду на карті. Натискання на рядок відкриває детальну інформацію у бічній панелі з вкладками для зручної навігації.

Основні можливості

Пошук та фільтрація клієнтів

Користувач може шукати клієнтів за іменем, телефоном, Instagram або адресою через поле пошуку. Додатково доступні фільтри за тегами та періодом створення (сьогодні, тиждень, місяць тощо). Результати оновлюються миттєво, а активні фільтри відображаються у верхній панелі.

Додавання нового клієнта

Форма створення містить вкладки для основної інформації, адрес та файлів. Обов'язкові поля: ім'я, телефон, джерело. Додатково можна вказати email, соцмережі, теги, улюбленого виконавця та примітки. Дані зберігаються після натискання кнопки «Зберегти».

Перегляд деталей клієнта

Бічна панель відображає чотири вкладки: Контакт (основні дані), Замовлення (історія), Акції (знижки), Статистика (аналітика). Користувач може швидко переглянути активність клієнта, середній чек та улюблені послуги без переходу на окремі сторінки.

Управління адресами

Клієнт може мати кілька адрес для надання послуг. Кожна адреса містить деталі: країна, місто, вулиця, будинок, поверх, квартира. Доступний ручний ввід або пошук через карту Google Maps для точного визначення розташування.

Видалення клієнта

Видалення доступне лише користувачам із правом customers.delete. Перед видаленням система запитує підтвердження, щоб уникнути випадкової втрати даних. Видалений клієнт зникає зі списку та аналітики.

Покрокові сценарії

Як додати нового клієнта

1. Відкрийте розділ Контакти та натисніть кнопку Додати.
2. У вкладці Клієнт заповніть обов'язкові поля: Ім'я, Телефон, Джерело.
3. За бажанням додайте email, соцмережі, теги та примітки.
4. Натисніть Зберегти або Зберегти та закрити для завершення.

Як знайти клієнта за телефоном

1. У розділі Контакти введіть номер телефону у поле пошуку (достатньо останніх 4 цифр).
2. Система миттєво відфільтрує список та покаже відповідні результати.
3. Натисніть на рядок клієнта для перегляду деталей у бічній панелі.

Як переглянути статистику клієнта

1. Відкрийте картку клієнта у таблиці або через пошук.
2. У бічній панелі перейдіть у вкладку Статистика.
3. Перегляньте кількість замовлень, загальну суму, середній чек та улюблені послуги.

Як додати адресу для клієнта

1. Відкрийте картку клієнта та перейдіть у вкладку Адреса.
2. Натисніть Додати та оберіть ручний ввід або пошук на карті.
3. Заповніть дані адреси та натисніть Зберегти адресу.

Як видалити клієнта

1. Знайдіть потрібного клієнта у списку та відкрийте бічну панель.
2. Натисніть кнопку Видалити (доступна лише за наявності відповідних прав).
3. Підтвердіть дію у діалоговому вікні — клієнт буде видалений зі системи.

💡Корисні поради

💡 Використовуйте теги для групування клієнтів — це спрощує пошук та сегментацію для маркетингових кампаній.

💡 Заповнюйте поле «Джерело» для кожного клієнта — це допоможе аналізувати ефективність каналів залучення.

💡 Додавайте кілька адрес для постійних клієнтів — це прискорить оформлення замовлень на різні локації.

💡 Регулярно оновлюйте статистику клієнтів — актуальні дані допомагають персоналізувати пропозиції та повертати неактивних клієнтів.

💡 Пам'ятайте, що видалення клієнта впливає на історію замовлень — перевіряйте дані перед підтвердженням дії.